Quantic para investidores de momentum
Uma pontuação de tendência de preço calculada para cada ação e ETF que cobrimos — e uma explicação franca de por que isto não é uma ferramenta de trading.
O momentum faz uma pergunta mais simples que o valor: esse preço já está subindo, e há quanto tempo? É a única lente que funciona em qualquer coisa com preço: uma empresa que não paga dividendos, um fundo de índice, um ETF de commodities.
A Quantic pontua o momentum de 0 a 10 com cinco sinais: o retorno dos últimos doze meses, o dos últimos seis, o preço diante das médias móveis de 50 e 200 pregões, e onde o preço está dentro da sua faixa de 52 semanas. Repare na inversão proposital: para a nota de dividendos, negociar abaixo da média de 200 pregões conta a favor do papel; para o momentum, o que conta é negociar acima. Essa discordância é justamente o motivo de ter as duas. A pontuação é recalculada toda noite para todo o universo coberto, então ela já está lá antes de você procurar.
A Quantic não é uma ferramenta de trading e não finge ser. Os preços são atualizados de hora em hora durante o pregão, não em tempo real, e os retornos são calculados sobre fechamentos mensais: não há volatilidade diária, nem beta, nem nada intradiário. O filtro também ainda cobre apenas empresas que pagam dividendos, então filtrar o mercado inteiro por momentum não é algo que a Quantic saiba fazer hoje.
Como começar
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1
Abra a lista de momentum para ver as tendências mais fortes entre os papéis que a Quantic cobre.
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2
Em uma página de ação, leia o selo de momentum ao lado da pontuação de qualidade: quando os dois discordam, é aí que fica interessante.
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3
Confira a queda máxima antes de confiar em uma tendência forte: ela diz o quanto esse papel já caiu.
Termos-chave
- Momentum
- Quão forte é a tendência de alta do preço de uma ação — negociando acima das suas médias móveis, no topo da faixa de 52 semanas e com retornos recentes positivos. Uma leitura de tendência, não uma avaliação: uma ação pode ter forte momentum e ainda estar cara.
- Média de 200 dias
- O preço de fechamento médio dos últimos 200 pregões — um indicador lento de tendência. Um preço abaixo costuma ser lido como um desconto relativo.
- Média móvel
- O preço de fechamento médio ao longo de uma janela móvel — uma linha suavizada que filtra o ruído diário para mostrar a tendência. Uma janela curta (digamos 50 dias) reage rápido; uma longa (200 dias, ou 12 meses) é mais lenta e estável. Um preço acima da sua média costuma ser lido como força; abaixo, como um desconto relativo.
- Posição em 52 semanas
- Onde o preço de hoje se situa entre a mínima (0%) e a máxima (100%) de 52 semanas. Perto de 100% significa que a ação é negociada perto da sua máxima anual — um sinal de momentum.
- Queda máxima (drawdown)
- A pior queda do topo ao fundo no preço da ação no histórico disponível — quanto você estaria no prejuízo se tivesse comprado na máxima e segurado até a mínima. Uma medida simples de quão turbulento foi o percurso.
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